Leon Lai és un assassí a sou cansat de la seva feina que es planteja deixar-lo. Michelle Reis és una que, a més de buscar-los els encàrrecs, li fa la feina bruta a Leon. Però ella viu apassionadament enamorat d'ell, encara que mai s'hagin conegut en persona. Intercalant-se amb aquesta història ens trobem amb un jove mut, Takeshi Kaneshiro, que vivint amb el seu pare té una difícil existència deguda a la seva deficiència física. Els seus dies transcorren entre els dispars treballs nocturns i servir de consol a una jove enganyada pel seu nòvio...