Edward, un aspirant a actor sense èxit professional ni amorós, se sotmet a una operació per canviar-ne l'aspecte. El nou Edward és, a primera vista, un triomfador, però el retrobament amb un antic amor platònic i l'aparició d'un misteriós desconegut comencen a esquerdar aquesta façana. Sebastian Stan va guanyar el premi a Millor Actor a Berlín per aquesta original sàtira al voltant de la identitat i la normalitat, amb ressons de l'obra de Charlie Kaufman.