Composició i direcció: Frank Foster; Veu: Carmen Bradford; Saxo: Frank Foster, Manny Boyd, Kenny Hing, Doug Miller, Danny Turner, John Williams; Trombó: Clarence Banks, Bill Hughes, Roberto Trowers, Mel Wanzo; Trompeta: Michael Williams, Derrick Gardner, Melton Mustafa, Bob Ojeada; Selecció de ritmes: George Caldwell (piano), Cleveland Eaton (baix), David F. Gibson (bateria).