Edward, un aspirante a actor sin éxito profesional ni amoroso, se somete a una operación para cambiar su aspecto. El nuevo Edward es, a simple vista, un triunfador, pero el reencuentro con un antiguo amor platónico y la aparición de un misterioso desconocido comienzan a resquebrajar esa fachada. Sebastian Stan ganó el premio a Mejor Actor en Berlín por esta original sátira alrededor de la identidad y la normalidad, con ecos de la obra de Charlie Kaufman.