L'amistat entre el Calogero, un jove del Bronx, i el Sonny, un poderós mafiós local, comença arran d'un tiroteig fortuït en presència del noi. Tot i l'oposició del Lorenzo, el pare del Calogero, el jove creix sota la protecció dels dos homes. Aquest fet l'obliga a viure dividit entre la seva inclinació per l'honradesa i la fascinació pel Sonny. Tot i això, arriba un moment en què el Calogero ha de decidir quin camí vol seguir