Músicos Al Jarreau: Neil Larsen (teclados, director musical), Michael Paulo (saxo, flauta), Michael Stewart (trompeta, fiscorno), Leonard Gibbs (percusión), Tris Imboden (batería), Felicia Collins (guitarra), Debra Dobkin ( teclados), Freddie Washington (bajo); Músicos David Sanborn: Hiram Bullock (guitarra), Ricky Peterson (teclados), Tony Smith (batería), Steve Logan (bajo), Steve Scales (percusión).